宝城期货通投教基地
宝城期货把投资者教育事业作为回馈市场投资者、承担社会责任的重要渠道,致力于零基础弱基础的投资者培养和防非投教事业做出应有的贡献。
一、 宏观数据速览
二、期市综合资讯
1、国务院新闻办公室定于10月12日(星期六)上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。
2、央行和财政部已就央行国债买卖建立联合工作组,并于近日召开工作组首次正式会议,确立了工作组运行机制。会议认为,央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。下一步,两部门将统筹发展和安全,继续加强政策协同,不断优化相关制度安排,在规范中维护债券市场平稳发展,为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。
3、中金所发通知提示股指期货和股指期权合约交割相关事项:沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五,最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日,即IF2410合约、IH2410合约、IC2410合约、IO2410合约(合约月份为2024年10月的沪深300股指期权合约)、IM2410合约、MO2410合约(合约月份为2024年10月的中证1000股指期权合约)、HO2410合约(合约月份为2024年10月的上证50股指期权合约)的最后交易日为2024年10月18日。
4、国内新一轮成品油调价窗口将于10月10日(周四)24时开启。据监测,截至10月8日收盘,即国内成品油本轮计价周期的第9个工作日,参考原油变化率为2.76%,对应汽柴油价格应上调幅度均为120元/吨。
5、Wind数据显示,10月9日,国内商品有36个品种基差为正值,19个品种基差为负值。其中,苹果、棉纱、郑棉基差最大,现货较期货分别升水1890.00元/吨、1840.00元/吨、1425.00元/吨;丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小,现货较期货分别贴水2445.00元/吨、1070.00元/吨、751.50元/吨。
6、美联储理事杰斐逊:美联储降息是政策的重新调整,目的是维持劳动市场的强劲;美国经济增长稳健,通胀显著缓解,劳动力市场明显降温;将关注即将发布的数据、不断变化的经济前景以及风险平衡,以考虑进一步的政策利率调整。
7、美联储9月会议纪要显示,绝大多数成员支持将利率下调50个基点;部分与会者指出,在7月份的会议上,有合理的理由进行25个基点的降息。部分与会者表示,他们更倾向于在九月份的会议上降息25个基点,另有少数与会者表示他们可能会支持这一举措。所有官员均支持在九月份会议上降息;降息50个基点,预计将使利率与经济“更好地保持一致”。部分与会者表示,降息25个基点可能意味着更可预测的正常化路径。 官员们一致认为,会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号,也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。
· 金属市场资讯
1、据上海有色网最新报价显示,10月9日,国产电池级碳酸锂价格跌360元报7.7万元/吨。
2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据,10月8日,铅库存196825吨,减少1600吨;锌库存244025吨,增加1625吨;铜库存294825吨,创逾2个月新低,减少1450吨;镍库存132372吨,创逾2年零10个月新高,增加522吨;铝库存775275吨,创逾5个月新低,减少2500吨;锡库存4505吨,持稳于逾1个月低位;铝合金库存1620吨,持稳于逾2个月高位;钴库存115吨,持稳于逾1年零6个月高位。
· 煤焦钢矿市场资讯
1、随着钢市旺季来临,钢价也一改此前的低迷,特别是自9月下旬以来,钢价呈现出显著的回升态势。9月23日至10月9日,兰格钢铁绝对价格指数从3485.0元涨至4020.4元,半个月时间涨幅达15.36%。在政策加码、需求回暖以及成本支撑下,近期钢铁价格出现了快速上涨,这有利于提振市场信心,提升钢企盈利水平。随着需求旺季来临,市场环境逐步改善,钢企10月份有望实现扭亏为盈。
· 能源化工市场资讯
1、俄罗斯副总理诺瓦克表示,断言12月全球市场是否准备好消化欧佩克+的额外石油还为时过早,目前正在讨论欧佩克+协议的变化,欧佩克+稍后将决定12月1日的峰会形式,俄罗斯不打算再次禁止柴油出口。
2、消息人士表示,哈萨克斯坦雪佛龙主导的腾吉油田在10月初的石油产量达到创纪录的每日69.9万桶。由于卡沙甘油田的维护,哈萨克斯坦预计将在十月份达到欧佩克+的配额。随着坦吉兹和卡沙甘的产量上升,哈萨克斯坦在欧佩克+配额的遵守情况可能从11月开始变得问题重重。
3、国际能源署署长比罗尔表示,由于来自美国和卡塔尔的大量新液化天然气供应,欧洲市场将从卖方市场转变为买方市场,天然气价格将更加合理。欧洲现有的产业,例如铁钢、石油化工、有色金属等,与全球竞争对手之间存在重大成本差距;欧洲制造业如何为下一个经济篇章做好准备,那就是清洁能源技术的制造。
4、国际能源署发布2024年《可再生能源报告》。该份报告提供了到2030年电力、交通和供热领域可再生能源技术部署的预测,同时探讨了行业面临的关键挑战,并识别出阻碍更快增长的障碍。该报告首次包含一个关于可再生燃料的特别章节,其中包括生物能源、生物气体、氢能和电子燃料。
5、美国至10月4日当周EIA原油库存增加581万桶,预期增加204.8万桶,前值增加388.9万桶。EIA报告显示,美国上周原油出口减少8.4万桶/日至379.4万桶/日。上周美国国内原油产量增加10万桶至1340万桶/日。美国战略石油储备(SPR)增加40万桶至3.829亿桶。
6、EIA报告:美国战略石油储备增加40万桶至3.829亿桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1340万桶/日。
7、凯雷集团资深大宗商品分析师JeffCurrie称,石油供应风险达到数十年来的最高水平,油价应比当前水平高出10美元。
· 农产品市场资讯
1、农业农村部发布公告,国内27个转基因玉米品种和3个转基因大豆品种,已经第五届国家农作物品种审定委员会第六次会议审定通过,这意味着我国转基因主粮商业化种植大幕正式拉开。
2、国家发改委:保供稳价具备坚实的物质基础,下半年秋粮丰收在望,生猪产能处于合理水平,蔬菜在田面积增加,36个大中城市成品粮油储备可以满足15天以上的消费量,猪肉储备调节能力不断增强。
3、节日期间国内主产区玉米价格大起大落,走出一波触底反弹行情。截至目前,山东深加工收购价格重回一元上方,多家企业再次超过1.1元。但在核心主产区东北内蒙古,玉米价格仍处于下行通道,这表明玉米市场的季节性供应压力尚未得到有效消化。数据显示,今日黑龙江大庆伊品、北安象屿、吉林中粮榆树、通辽梅花等下调20元,青冈龙凤、绥化象屿、开鲁玉王等落价十元,一些企业甚至对新粮收购增加抵扣。
4、由于对华出口大幅萎缩,截止9月1日美国玉米、大豆、小麦等旧作库存均创下四年来的最高点。而从最新数据来看,已经开始收获的新季作物对华出口也不理想。据美国农业部出口检验周报显示,截至2024年10月3日的一周,美国对华装运705091吨大豆,同比减少50%。
5、日本2024年产大米全面开始上市流通。主要品牌大米在批发商间的交易价格比2023年产大米上市时高出8成以上。尤其是新潟的“越光米”,作为新米上市流通期内的批发价,达到了自1993年“平成米风波”之后的31年来新高。
三、 财经新闻盘点
1、央行和财政部已就央行国债买卖建立联合工作组,并于近日召开工作组首次正式会议,确立工作组运行机制。会议认为,央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。下一步,两部门将统筹发展和安全,继续加强政策协同,不断优化相关制度安排,在规范中维护债券市场平稳发展,为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。
2、国务院新闻办公室将于10月12日(星期六)上午10时举行新闻发布会,请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。
3、住建部金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议,强调当前正处于打好保交房攻坚战的关键阶段,要牢牢把握房地产工作的人民性、政治性,充分发挥协调机制的重要作用。要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度,切实满足房地产项目合理融资需求。要建立完善工作机制,健全全口径监测制度,及时将获批的“白名单”项目纳入台账和系统管理。金融机构要建立完善绿色通道,及时按项目进度发放贷款,满足项目合理融资需求。
4、财政部拟10月11日第一次续发行500亿元30年期超长期特别国债。财政部将于10月14日招标发行多期国债,其中新发1040亿元5年期记账式附息国债,续发1150亿元2年期记账式附息国债。财政部将于10月16日在香港发行2024年第五期人民币国债,发行规模为80亿元。
5、中办、国办授权公开发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。其中提到,加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。各地区各部门可结合实际需要统筹安排数据产品和服务采购经费。鼓励各类金融机构创新产品和服务,加大对数据要素型企业和数据基础设施企业的融资支持力度。引导社会资本有序参与公共数据资源开发利用活动。
6、香港特区政府财政司司长陈茂波表示,香港是亚洲领先的绿色融资中心,还可以发展成为亚洲领先的转型金融中心。过去三年,香港平均每年发行超过630亿美元的绿色债券和绿色债务。香港证券及期货事务监察委员会认可的ESG(环境、社会及公司治理)基金数量保持增长,截至今年6月,此类基金共有230多只,管理资产超过1600亿美元,较三年前增长了60%。
7、美联储9月会议纪要显示,绝大多数成员支持将利率下调50个基点;部分与会者表示,他们更倾向于在九月份的会议上降息25个基点。所有官员均支持在九月份会议上降息;降息50个基点,预计将使利率与经济“更好地保持一致”。官员们一致认为,会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号,也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。
8、交易员称,印度将债券市场交易延长30分钟,至当地时间下午5点30分。
9、东京证券交易所宣布,从11月5日起,东京证券交易所交易时间将按计划延长30分钟,以提高市场效率和竞争力。从11月5日起,东京证券交易所收盘时间,从当地时间下午3点延长到下午3点30分。此次调整过后,东京证券交易所全天的交易时间将达到5.5小时。该交易所表示,将在11月3日进行一次排练。
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