资讯盘点|上海自贸试验区将迎来大变革！国务院印发新方案，全面深化改革和扩大开放！

一、 宏观数据速览

二、  商品投资参考资讯

· 综合市场资讯

1、商务部召开例行新闻发布会，要点包括：

①美方泛化国家安全概念，对华滥用出口管制、限制双向投资等措施，破坏市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对

②美国限制中国企业和电池零部件获得电动汽车税收抵免，美方上述歧视性补贴政策违反世贸组织基本原则，严重扰乱国际贸易投资，破坏全球产业链供应链稳定

③中韩有关主管部门就尿素出口保持着沟通。

2、央行周四开展3630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有6630亿元逆回购到期，因此实现净回笼3000亿元。

3、国务院印发《空气质量持续改善行动计划》提出，到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上；推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。

4、上海网信指导属地财经、房产类“自媒体”做好信息内容发布工作，提醒不得违规采编，不得以断章取义、歪曲事实、臆测形势等方式传播谣言不实信息，博眼球、蹭流量；不得通过“标题党”“黑公关”等形式抹黑攻击企业、干扰企业正常经营

5、12月7日，伊拉克石油部长表示，将继续支持欧佩克+协议并承诺自愿减产。伊拉克的决定是在共同努力实现石油市场平衡和稳定的框架内进行的。

三、 财经新闻盘点

1、中国11月进出口总值5154.7亿美元，同比持平。其中，出口增长0.5%，预期增0.7%，前值降6.4%；进口下降0.6%，预期增3.5%，前值增3%；贸易顺差683.9亿美元，扩大4%。今年前11个月，中国进出口总值5.41万亿美元，同比下降5.6%。其中，出口下降5.2%，进口下降6%，贸易顺差7481.3亿美元，收窄2.7%。

2、中国11月进出口总值3.7万亿元人民币，同比增长1.2%。其中，出口增长1.7%，前值降3.1%；进口增长0.6%，前值增6.4%；贸易顺差4908.2亿元，扩大5.5%。今年前11个月，中国进出口总值37.96万亿元，与去年同期持平，其中，出口增长0.3%；进口下降0.5%；贸易顺差5.24万亿元，扩大2.8%。

3、国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，在上海自贸试验区规划范围内，率先构建与高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式，为全面深化改革和扩大开放探索新路径、积累新经验。

深化金融科技国际合作，便利金融机构开展跨境资产管理，为境外设立的基金产品提供境内投资管理、估值核算等服务。有序推进数字人民币试点，探索数字人民币在贸易领域的应用场景。

在风险可控前提下，审慎探索在临港新片区内放宽非居民并购贷款限制，扩大贷款适用场景。支持开展绿色低碳领域国际合作、经验分享和能力建设。加快推进设立全国碳排放权交易机构。借鉴国际经验，研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。

4、截至11月末，中国外汇储备规模为31718.07亿美元，环比增加705.83亿美元，前值31012.24亿美元。国家外汇局表示，11月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续回升向好，经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变，将继续支持外汇储备规模保持基本稳定。

5、中指研究院：1-11月，全国300城住宅用地推出、成交面积同比分别下降21.5%、28.0%，仅部分城市或个别地块热度较高，整体低迷态势未改；重点22城方面，优质地块成交量增加，央国企为拿地主力，拿地金额占比达50%，民企投资力度仍不足。

6、据统计，今年下半年，针对会计所审计业务违规情况，证监会对包括中兴华所、亚太所、瑞华所等在内的多家会计所进行了处罚，各地方证监局也对近30家会计所及多位注册会计师出具了警示函。在行业竞争加剧、监管力度加大背景下，会计师事务所执业质效提升面临挑战。在业内人士看来，一方面要强化会计所内控建设，另一方面要提升专业服务能力。

7、港交所主席史美伦表示，目前港交所正在积极向中东国家介绍中国市场，希望吸引中东的公司来香港上市，港交所也支持和鼓励ETF发行商发行挂钩中东市场指数的ETF产品。港交所将继续丰富产品种类，通过推出更多股票衍生产品、ETF产品、固定收益类产品等多种多样的产品和风险管理工具，提升市场活力。此外，还将不断优化市场基础设施，提升市场效率。

四、 股票市场要闻

1、A股早盘弱势调整，北向资金一度净卖出逾50亿元，午后市场短线反弹，三大指数曾相继翻红，文化传媒、国产软件指数表现出色，北向资金大幅抄底，转为净买入状态。上证指数收跌0.09%报2966.21点，深证成指跌0.14%，创业板指跌0.25%，科创50指数跌0.15%，北证50涨2.34%，万得全A跌0.17%，万得双创跌0.22%，万得微盘股指数跌0.5%。市场成交额8342.7亿元，北向资金实际净买入3.73亿元，宁德时代获净买入6.14亿元最多，联影医疗遭净卖出2.39亿元居首。

2、香港恒生指数收跌0.71%报16345.89点，恒生科技指数跌0.73%，恒生国企指数跌0.85%。油气、工业、原材料板块跌幅居前，信义光能跌近5%领跌蓝筹，中国海油跌近3%。网络医疗股回暖，药师帮大涨18%，平安好医生涨超3%。大市成交890.37亿港元，南向资金净卖出16.35亿港元，盈富基金遭净卖出20.02亿港元居首，美团-W逆势获净买入6.3亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.47%报17278.74点。

3、证监会同意键邦股份沪市主板IPO注册。

4、广州市地方金融监督管理局等五部门印发《广州市金融支持民营经济发展若干措施》提到，落实广州企业上市高质量发展“领头羊”行动计划，积极开展民营企业上市培育，支持民营企业上市和再融资；支持广东股权交易中心高质量建设“专精特新”专板；支持符合条件的民营中小微企业在债券市场融资，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs（不动产投资信托基金）； 推动设立广州市上市公司高质量发展基金，积极发挥政府产业引导基金、私募股权、创业投资基金等作用，持续深化合格境外有限合伙人（QFLP）、合格境内有限合伙人（QDLP）试点。

5、港交所主席史美伦表示，目前港交所正在积极向中东国家介绍中国市场，希望吸引中东的公司来香港上市，港交所也支持和鼓励ETF发行商发行挂钩中东市场指数的ETF产品。

6、中金所董事会风险委员会召开2023年度会议指出，当前，百年未有之大变局加速演进，我国经济回升向好态势更加巩固，金融期货市场要更好发挥风险管理功能，主动服务国家战略和实体经济，努力实现新发展新作为。同时要清醒认识到，影响金融市场的风险因素客观存在，金融期货市场高质量发展任重道远。

7、中银证券全球首席经济学家管涛表示，美联储抗通胀已进入“最后一公里”，不排除会进一步加息。而高利率对美国经济和金融，包括对于世界经济及金融的负面影响，还会进一步显现。中国经济将波浪式复苏，国内大类资产配置优先次序为：股票、大宗、货币和债券。

8、深圳证监局对深圳市前海钻盾资产管理有限公司出具警示函措施，公司在从事私募基金业务活动中，存在未按照合同约定如实向投资者披露可能影响投资者合法权益的重大信息、未妥善保存部分投资者适当性管理方面相关资料的情形，违反了相关规定。

9、北京国资公司规划未来五年奋斗目标，到2028年底，公司资产总额将超过3000亿元，利润总额突破60亿元，资产负债率控制在65%以内；投资培育5-8家上市公司，资产证券化率超过40%，上市公司市值达到千亿。

10、Wind最新数据显示，截至目前，今年以来已有超110家公司IPO获得北交所受理。在分析人士看来，北交所作为新兴市场，上市门槛相对较低，吸引了更多中小企业和创业公司前来融资。从市场表现来看，北交所的发展势头良好，交易活跃度逐渐提升，市场规模不断扩大。

11、2023年以来（截至11月30日），发布回购预案（含多次回购）的公司数量接近1650家，创历史新高。根据进度为“完成”的主动回购公司进行统计，2023年以来上市公司回购数量平均完成率达到109%以上，创下历史新高。其中超额完成的公司有60余家，比如科沃斯预计回购156.53万股，实际回购321.17万股，实际回购超出计划达到105.18%。

12、12月7日晚间，又有一批上市公司披露新的增持、回购方案。值得注意的是，当日晚间提出增持的主体中上市公司高管身影明显增多。塔牌集团公告，公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理技术干部于12月6日至7日期间以集中竞价交易方式增持了公司股份。无独有偶，宇通重工、长虹华意、康惠制药等上市公司也宣布，近期获得了中高层员工的增持。

13、宁德时代称福特项目不受美国电池法规的影响。

14、比亚迪海豚荣获巴西专业汽车杂志《AutoEsporte》“2024年度汽车大奖”，这是新能源车型首次获得巴西最重要、最负盛名的奖项。自今年6月在巴西上市以来，比亚迪海豚备受消费者和媒体的青睐，连续刷新当地销售记录。

15、针对蔚来汽车将扩大裁员比例的消息，蔚来汽车相关人士回应称，公司没有进一步裁员计划，并将继续在其所运营的市场进行“动态调整”。

16、造车进程加快，小米汽车发出了多个涉及门店销售的招聘信息，包括线上服务专家、交付邀约专员、用户管理、售后产品经理、零售门店主管、小米汽车店面销售运营等多个岗位。

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