LPR连续4个月保持不变,专家表示存款利率仍需要进一步下调

一、 宏观数据速览

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二、期市综合资讯

1、商务部召开新闻发布会,商务部新闻发言人何亚东介绍今年以来我国对外投资合作的基本情况。数据显示,今年1到5月份我国对外非金融类直接投资602亿美元,同比增长16.3%,其中我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元,同比增长12.7%。

2、上期所表示,将持续建设高质量产品体系,服务新质生产力发展,紧跟绿色低碳转型趋势,研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种,为全球产业提供更多、更好的产品。

3、Wind数据显示,6月20日,国内商品有27个品种基差为正值,27个品种基差为负值。其中,棉纱、郑棉、生猪基差最大,现货较期货分别升水2070.00元/吨、1216.00元/吨、1035.00元/吨;沪锡、强麦、普麦基差最小,现货较期货分别贴水1150.00元/吨、694.39元/吨、618.39元/吨。

4、美联储古尔斯比表示,如果看到更多良好的通胀报告,美联储可以降息;不需要通胀率达到2%才降息;美联储的2%通胀目标是一种“神圣的誓言”;美联储决策与政治、选举无关。

5、瑞士央行6月降低关键利率25基点至1.25%,为连续第二次降息,符合预期。瑞士央行预计2024年瑞士经济增长率约为1%(此前预测约为1.0%);预计2025年国内生产总值增长约为1.5%;预计2024年通胀率为1.3%;2025年为1.1%;2026年为1%;预计2027年第一季度通胀率为1%。瑞士央行表示,如有必要将调整货币政策,以确保通胀保持在与中期物价稳定相一致的范围内,如有必要将准备介入货币市场;瑞士的通胀主要是由国内服务价格上涨推动的,租金、旅游和石油价格上涨导致通胀率上升;2024年第一季度全球经济增长稳健,地缘政治紧张局势的重新加剧可能导致全球经济活动的发展减弱。


· 金属市场资讯

1、上海有色网最新报价显示,6月20日,国产电池级碳酸锂价格下跌620元报9.48万元/吨,连跌17日,续创逾2年新低,近5日累计跌4480元,近30日累计跌17170元。

2、洛阳钼业正计划出售子公司钼矿资源。洛阳钼业6月19日公告,拟将持有的新疆洛钼矿业有限公司65.1%股权,作价29亿元,转让给中信国安实业集团有限公司。

3、国际铝业协会IAI称,2024年5月份全球原铝产量为613.4万吨,去年同期为593.0万吨,前一个月修正值为590.6万吨。5月原铝日均产量为19.79万吨,前一个月为19.69万吨。预计5月中国原铝产量为365.0万吨,前一个月修正值为350.7万吨。

4、国际铅锌研究小组(ILZSG)发布的报告显示,4月全球锌市场供应过剩22100吨,3月为过剩70100吨;1-4月,全球锌市场供应过剩182000吨,去年同期为过剩282000吨。

5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据,6月19日,铜库存161925吨,创逾5个月新高,增加3225吨;锌库存244375吨,创逾4个月新低,减少2725吨;镍库存90396吨,创逾2年零4个月新高,增加834吨;铝库存1061000吨,创逾1个月新低,减少5575吨;锡库存4745吨,减少20吨;铅库存226575吨,减少375吨;铝合金库存1560吨,持稳于逾3年零3个月低位;钴库存92吨,持稳于逾10年零1个月低位。

6、今年铜价飙升导致秘鲁境内运输非法铜矿的卡车数量惊人增长,导致道路堵塞、发生事故并造成危险情况,尤其是在天黑之后,这一条主要“采矿走廊”高速公路沿线的情况尤其严重,长达482公里的高速公路上的延误和停车次数出现惊人增长。

7、精铜杆作为电解铜的主要下游终端,前期被高铜价所抑制,需求并不景气,后期又遇精废价差扩大,在低氧铜杆替代性凸显的压力下,可谓是举步维艰。近期得益于铜价回调,其被压制已久的下游需求也在悄然释放,且南北市场的终端应用领域,受地理位置以及发展侧重点不同,也出现较为明显的差异。

8、国际铜研究小组(ICSG)称,2024年4月世界精炼铜市场供应过剩达1.3万吨。


· 煤焦钢矿市场资讯

1、今年前5个月,铁路部门累计完成疆煤外运3505.7万吨,同比增加1159.3万吨、增长49.4%。6月15日全国铁路实行新的列车运行图后,兰新铁路将增开货物列车6列,疆煤外运能力进一步提升。5月,规上工业原煤产量为38385.3万吨,同比下降0.8%;1~5月累计产量为185787.8万吨,同比下降3.0%。

2、雅加达-Red Door Research董事总经理表示,未来几年印尼镍市场份额将增至80%。越来越多的迹象表明,印尼新的镍矿石许可证制度,即工作计划和预算正在对采矿许可证的分配实施严格控制,并且已经限制了供应的增加。这些新的控制措施可能会限制印度尼西亚的供应增长并提高矿石价格。


· 能源化工市场资讯

1、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,介绍贯彻落实能源安全新战略,推动能源高质量发展的有关情况。针对迎峰度夏保供,国家能源局相关负责人表示,将指导各地做实做细工作预案,并进一步优化负荷管理措施并精准细化执行,坚决守住不拉闸限电的底线,坚决确保民生用电需要。

2、欧盟外交官表示,欧盟国家同意就俄乌冲突对俄罗斯实施第14轮制裁,其中包括禁止转运俄罗斯液化天然气。

3、上周美国EIA原油库存减少254.7万桶,预期减少220万桶,前值增加373万桶。上周美国原油出口增加123万桶/日至441.8万桶/日;原油产量维持在1320万桶/日不变;战略石油储备(SPR)库存增加38.6万桶至3.709亿桶。

4、高盛称,该机构维仍预测2025年夏季天然气价格为每百万英热单位4美元,而期货合约价格为每百万英热单位3.40美元。


· 农产品市场资讯

1、农业农村部党组召开会议。会议强调,要毫不放松抓好夏粮收获,盯紧盯住西北地区夏收扫尾,继续保持机具调度服务等现有工作机制,确保夏粮颗粒归仓。

2、据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为737717吨,较上月同期出口的647353吨增加13.96%。

3、印度方面表示,有足够的小麦库存进行市场干预。


三、 财经新闻盘点

1、LPR连续4个月保持不变。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%,均与5月持平。专家表示,为降低融资成本、维持银行净息差稳定,存款利率仍需要进一步下调,最快可能在年中至三季度落地,进而为后续LPR报价打开一定下行空间。

2、金融时报刊文称,未具名业内人士预期下一步将明确以短期利率为主要政策利率,淡化MLF的政策利率色彩。下阶段,随着金融总量目标淡化,价格型调控将在货币政策实施中发挥更重要的作用。

3、国家金融监管总局针对部分信托公司、银行理财公司、保险资管公司下发《资产管理产品信息披露管理办法(征求意见稿)》。该意见稿适用于在国内发行和管理的信托、理财和保险资管产品。意见稿明确了信息披露的一般规定,包括信息披露责任、方式、一般信息披露内容、信息披露合同约定等;明确产品存续期信息披露规定,提及产品管理人要在每个季度结束起十五个工作日内披露产品季度运作报告;在8月31日之前披露产品的半年度运作报告,在每年4月30日之前披露上一年的年度报告

4、Wind数据显示,截至6月18日,博时中证可转债及可交换债券ETF规模首次突破百亿元大关,最新规模达100.28亿元,年内规模增长近6%,成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF之后,年内第三只规模突破百亿元大关债券ETF。

5、中国外汇交易中心党委书记霍颖励在陆家嘴论坛表示,在中美利差倒挂背景下,境外资金持续流入银行间市场,彰显人民币金融资产的吸引力,境外投资者已经连续16个月净买入国内债券,债券持有规模超过4万亿,创下历史新高。

6、住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上,住房城乡建设部明确表示,各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。要坚持以需定购,准确摸清需求,细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况,合理确定可用作保障性住房的商品房房源,提前锁定保障性住房需求。

7、财政部将于6月21日招标发行总额650亿元91天期记账式贴现国债,本期国债招标结束至6月24日进行分销,6月26日起上市交易。

8、英国央行将基准利率维持在5.25%不变,符合市场预期;货币政策委员会以7-2的投票结果通过此次利率决定,与5月时的情况一致。

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